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一介股民,炒股八年,是怎样实现的财富自由!

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大家好,我叫老安,是一个太普通的散户。

2012年入市到明年也有8年了,和大部分散户一样,炒股的生涯起起落落,有挣到过钱也有巨亏过,总体上的投资是有回报的,8年资金翻了一倍,但对于这个成果,说实话我自己不是很满意。

价值投资是我仍然所标榜的,但我发觉自己确实犯了一个很大的错误,就是把好股票和好公司弄混了。

价值投资,寻找好公司

和普通人不一样散户炒股如何一年内实现翻倍,大部分人炒股是听消息炒作热点,只有小部份人和我一样,喜欢研究基本面,研究股票背后的公司。

我仍然坚持觉得买股票本来就是买公司,而且对于这个理论深信不疑。

入市后,我都会去选择选购一些,我觉得挺优质的上市公司。

这些太优质的上市公司,也给我一些太稳定的回报。

我从来不去艳羡他人通过炒作热点找到了短期就翻番的股票,因为我一直觉得从投资本身来讲,没有一家上市公司能在太短的时间内发生翻天覆地的变化。

我仍然觉得上市公司的赢利能力,所处行业的发展趋势,以及能否给到股东稳定的分红回报都是主要的审视诱因。

确实,一个好的公司一定会有稳定的赢利,稳定的分红,充足的现金流,但好的公司不代表就是好的股票。

我发觉自己仍然犯的错误,就是把好的公司和好的股票直接划上等号,或者说我觉得的好的公司和股票市场觉得好的公司不是一回事。

股票市场的好公司定义

股票市场是一个超前反应公司价值的地方,简单的说就是有预期市值。

用专业术语“市盈率”来解释。

盈利能力强并且稳定的公司会给到一个相对行业公允的市盈率,而这个市盈率的倍数代表了企业的估值。

比如100亿估值的公司一年挣10个亿,那么市盈率就是10倍。

而有一些企业它的市盈率可能有50倍,那为何要去买一个100亿估值一年只能挣2个亿的公司呢?

以前我仍然没有想明白,后来才发觉股票市场须要的是预期,一个企业假如每年都是10个亿,结果就是股价稳定每年的分红回报十分稳定。而假如去年挣了2个亿,明年4个亿,在下一年8个亿,那第三年就有16个亿,盈利能力都会超过之前那家公司。

大部分市场给到的合理市值都是一年以后的预期市盈率,市场好的时侯可以给到两三年后预期净利润对应的市盈率。

好的企业不仅仅是有稳定的收入,还须要有下降,可计算的增长幅度越大,股票可以给到的预期市值就越高。

我发觉好的股票最终都是在每一年兑现了上一年所预期的下降。

好的企业,不一定须要每年不断下降。

但好的股票一定须要每年不断下降,一旦企业原地踏步,那他的股价还会遭到反弹。

企业收益下降,与提早预期回报

我问过几位私募基金总监,他们告诉我,一个企业一旦碰到了预期下降的困局,是十分难在短时间内改善的。

大部分的企业没有办法维持一个高下降的态势,深耕原先的行业也是有可能会遇见行业发展的困局。

他们觉得,能够维持每年高速下降的企业有一个必要的特征,就是产品的绝对定价权。

就拿五粮液来说,企业在同一档次产品之间没有任何竞争对手,所以企业可以通过产品定价的变化和市场渠道销量的变化去预估每一年的收益下降。

但是对于个别有竞争的行业情况就大为不同,因为一旦你更改了定价在线配资,就有可能会丧失市场的份额。

但你也可以通过各式各样的方法去占领他人的市场份额,所以实际情况就是,有些企业某几年的下降势头十分良好,但步入瓶颈期后就很难进行突破,甚至份额被他人占据。

龙头和寡头企业,都是被长线资金所偏爱的。

寻找一个好的股票,比起找寻一个稳定而没有下降的股票要难上数倍。

正由于这般,市场给到她们的预期和回报才能远比这些普通的优质企业要高。

银行是一个每年都有稳定收益且小幅下降的行业,但是建行的股票却不是真正意义上的好股票,因为市场可以确切的预估一家建行每年的收益情况。

当一个股票投资弄成了一个稳定回报的投资,那市场就没有了热情,股价自然就不温不火了。

虽然你也可以享受到建行每年给到的分红和一定的股价回报,但这种回报基本上和你去选购一个银行理财产品相差无几。

真正看懂股票市场

股票市场就是一个资本市场,资本一定是逐利的。

他们会在太短的时限内,去将一个企业未来的价值提早透支,然后再将企业留给市场和时间去印证他的成长性。

好的股票应该具备的第一项特质,并不是太强的赢利能力,很好的现金流,而是很高的成长空间,这才是资本追逐的可能性。

我如今觉得,投资股票市场和做创投的思路应当是一样的,在某个时间节点,寻找到未来趋势向好,高成长空间的个股。

伴随资本的红利享受高成长预期带来的折价,然后把股票给到他人,让时间去验证它的成长可能性。

这可能才是炒股真正的意义。

哪些情况须要规避

当然有一类股票,我是绝对不会碰的,就是企业明晰没有任何变化和预期,却单纯的被资金当成标的去操作散户炒股如何一年内实现翻倍,通过挣钱来吸引散户建仓的股票。

这类公司最终的结果就是从那里开始跌,跌回那里去。

至少要在行业或则企业层面上,有公开的利空预期出现,才是我认定的好股票。

比如企业发生了并购,企业投运了一条新的项目线,项目线的回报可能只有预期的数字,那么企业起码拥有项目,只是收益不确定,新的项目线会给企业带来更多的可能性配资公司,这个就是收益增长点也是企业获得更高估值的来源。

亦或则国家对于某个行业有了明晰的利空,比如芯片开发免企业所得税等,企业每年可以节约的税收是实实在在的收益。

企业带头说故事,这样的股票是否该买?

我觉得是可以买的,除非发生相悖论的情况,比如高管不断增持。

不然一个就能说故事的企业起码会比一个没有故事可说的企业要好好多,我也晓得预期的下降不一定会实现,但有预期总比没有好。

既然我的衡量,好的股票一定要有成长预期,那么我也对于那些风险会有一个潜在的预期。

如果企业股票价格短期内早已透支了利空预期,那么也会果断获利了结。

企业的项目失败,行业的增长下降这种都是风险,所以选择好的股票也是存在风险的,但有些风险不会这么快曝露,需要时间去印证。

如果不乐意面对风险,那还是象我之前那样,选择好的公司,会比选择好的股票更稳当。

写在最后

好的公司一定能给到稳定的回报,但是好的股票可能会有风险。

老邱觉得,价值投资还是趋势投资,各有所长,没有对错。

老安的分享,给我最大的启发就是,我们有时候要自己完善标准,去衡量我们的选择,自己有自己投资的体系和原则,承担自己乐意接受的风险。

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