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怎样代办现金宝业务_金融/投资_经管营销_专业资料

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“现金宝”业务介绍一、“现金宝”简介 现金宝全称是东吴证券现金增利集合资产管理计划,是一种限定性集合资 产管理计划。 简而言之就是在不影响顾客正常证券交易的前提下,根据顾客需求配资炒股, 将顾客资金帐户中的闲置资金转换为现金产品份额,通过投资银行存款、货币基 金、债券类固定利润等品种的方法,获取一定利润的产品。 现金宝的代码:B81001二、“现金宝”基本要素 1. 产品特性 安全性高:仅投资低风险证券(只投资建行存款、剩余年限 397 天以内的高 信用等级转债、 货币市场基金等, 不投资股票、 股票型基金及其他权益类资产) ; 自动申赎,不影响股票投资:签约后系统手动生成参与、退出指令,无需手 动操作; 费用较低:参与、退出均不缴纳费用; 无封闭期:本集合计划从创立日起即 开放参与、退出。 2. 参与、退出形式 参与和退出的方法为:一次签约,自动参与和退出计划。 每个交易日 16:00 以后, 委托人参与指令通过推广机构的系统手动生成,将符合条件的资金参与集 合计划份额。可以设置最低保留资金和预约提款。 3. 产品规模 推广期内募集目标规模为 30 亿元,存续期 60 亿元。 4. 存续期 存续期为 5 年,期满后可展期。

5. 封闭期及开放期 无封闭期,成立日起的每个工作日均开放。 三、“现金宝”权限开通 对于“现金宝”的开通,可以通过营业部和网上自助开户两种渠道 1. 营业部开通 ①开通电子签名(客户本人抵达营业部签订“电子签名约定书”)。 ②理财合同登记(客户可现场签约或则登陆公司网站进行网上签署 (交易时间 办理) 客户登记完理财协议不需要申报和等待回报处理股票开户需要开通现金宝, 当天顾客就可以开始参与 现金宝业务,客户初始交易为 5 万元,追加参与的金额最低为 1000 元。2. 网上自助代办开通(官网→业务导航→资产管理→电子协议) 具体流程如下:图 1 电子协议签订登录界面图 2 未订立电子协议约定书提示界面图 3 电子签名约定书签订界面图 4 电子签名约定书签订成功界面图 1-5 资产管理部门理财产品界面图 1-6 现金宝签约界面图 7 未开通 TA98 账户提示界面若出现上述图 1-7 所示提示,说明顾客没有开通“中登 98 账户” ,无法完 成签约,需要顾客在交易软件里基金帐户中开通“中登 98 账户” ,流程如下:图 8 基金帐户中开户界面T 日顾客在基金帐户开通“中登 98 账户” ,T 日就可以在官网签订现金宝的 电子协议,T+1 日晚中登公司进行开户确认,T+2 日,客户在基金帐户中查询“中登 98 账户”是否早已成功开通,如图 2-2 所示:图 9 查询基金开户状态假如早已开通,当日假如顾客资金满足要求,下午 4 点后,系统会手动帮客 户参与现金宝。

如果没有开通,需要顾客重新递交开户申请,或者建议顾客直接 去营业部开户。 四、“现金宝”操作明细 1. 签署合同的状态 协议状态分为正常、暂停、解约三种,在午盘之前,协议状态(解约,暂停, 正常)可以随意更改,状态是默认午盘前最后一次操作。 “暂停”状态表示新资 金不参与,老的资金一直保留份额。 2. 现金宝退团 在专业版里退团现金宝时,会提示输入保留额度配资网,这个保留额度是指能保证 客户 T+1 能取现的额度,如果不输入股票开户需要开通现金宝, 资金可能会在 T+2 或 T+3 日才会取现。 通达信软件退团时没有保留额度提示。 (解约后如想再度出席现金宝业务,需重 新订立电子协议) 3.签约及保留额度 签约当天就可在交易软件设置保留额度,可保留额度可设为当日 4. 保留额度和预约提款时间的设置 需要在午盘前完成设置,如果在午盘后设置,多数情况下会委托无效。 5. 保留额度和预约提款 当日多次设置保留额度和预约提款,以最后一次设置为准,预约提款不能撤 销,但是顾客可以再做一次预约提款金额为 0.01 来达到目的(在预约近日的交 易时间都可通过更改预约日的提款额度来更改提款数额,不想取现设置 0.01) 。 保留额度和预约提款特例 如顾客 T 日设置保留额度 3 万,同时预约提款 2 万,这样的设置会导致客 户在 T+1 日显示能取到的只有预约提款的 2 万,如果想总的取 3 万,客户须要 在 T-1 日设置当日预约提款 3 万。

(可取资金可以通过加强当天设置 T 日预约取 款数额来取出)客户当天对现金宝既设置保留额度又设置预约提款,按照 max(保留额度, 预约提款)进行资金的保留。 6. 现金宝取现 现金宝取现有保留额度或预约提款两种形式。举例,客户保留额度为 2 万, 第二天想取 3 万,两种设置方式:①设置保留额度为 3 万;②保留额度不变, 预约提款 3 万(不是预约提款 1 万) 7.市值的说明和资金的可用 在“查询资金股票”中总资产包含现金宝金额,可用金额包含现金宝金额, 但是需在基金持仓中能够看见现金宝份额,股票界面看不到现金宝份额的。 8.现金宝分红 每季度分红一次,3、6、9、12 月的 20 号到年底之间的某三天会到帐,具 体看公告,2014 年 3 月是 31 号到帐。如 21 号发起分红,22 号民国算后资金 到帐,23 日可用可取,如遇节假日延后。如 21 号是星期六,则下个星期一发起 分红,星期二民国算后资金到帐,星期三资金可用可取。解约后相应利润于第二 个交易日到帐,不用等到季末分配。

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